FrissGemini: november 17-től a Gemekből készségek lesznekÖsszes hír

Értékesítési csővezeték elemzése CRM-exportból

A CRM-exportodból megmutatja, hol akadnak el az ügyletek: szakaszok közti arányok, álló ügyletek, túl optimista előrejelzés. Megadja azokat a kérdéseket is, amelyeket a heti megbeszélésen fel kell tenned.

ÉrtékesítésProfiAjánlott eszközök: ChatGPT, Claude, Gemini, CopilotFrissítve:

Töltsd ki a saját adataiddal

A sárgával jelölt részeket cseréld a saját adataidra.

Elemezd az értékesítési csővezetékemet tapasztalt értékesítési operációs elemzőként. Az export (névtelenítve; oszlopok: ügylet azonosító, szakasz, érték, létrehozás dátuma, utolsó tevékenység dátuma, várható zárás, felelős): """ [CRM ADATOK] """ A szakaszaink sorrendben: [SZAKASZOK] A mai dátum: [MAI DÁTUM] Negyedéves cél: [CÉL] Korábbi tapasztalat (átlagos ciklus, megnyerési arány), ha van: [ALAPÉRTÉKEK] Ezt kérem: 1. Összkép: hány ügylet, mekkora érték, szakaszonként. 2. Álló ügyletek: ahol az utolsó tevékenység régebbi, mint ami az adott szakaszban indokolt. Sorold fel azonosítóval. 3. Lejárt várható zárási dátumú ügyletek listája. 4. Koncentráció: ha az érték nagy része néhány ügyleten vagy egy felelősön múlik. 5. Reális előrejelzés a célhoz képest, három változatban (óvatos, valószínű, optimista), a feltételezéseket kiírva. 6. Öt kérdés a heti megbeszélésre, konkrét ügyletekhez kötve. 7. Milyen adat hiányzik ahhoz, hogy megbízhatóbb legyen az elemzés. Minden számnál írd ki, hogyan számoltad. Ha az adat kevés egy következtetéshez, mondd meg. A számolást ellenőrizhető formában add meg, mert táblázatkezelőben utánaszámolok.
Megnyitás: ChatGPTMegnyitás: ClaudeMegnyitás: GeminiMegnyitás: Copilot

EllenőrzésCtrl + Enter: másolás

Példa: kitöltve, mintaválasszal

Crm adatok
U01; Ajánlat; 4 200 000; 2026-08-12; 2026-10-02; 2026-10-31; A U02; Tárgyalás; 9 800 000; 2026-06-30; 2026-11-10; 2026-12-15; B U03; Igényfelmérés; 1 500 000; 2026-10-28; 2026-11-12; 2027-01-20; A U04; Ajánlat; 2 900 000; 2026-09-05; 2026-09-19; 2026-11-30; A U05; Tárgyalás; 3 100 000; 2026-09-22; 2026-11-13; 2026-12-10; B
Szakaszok
Igényfelmérés, Ajánlat, Tárgyalás, Megnyert
Mai dátum
2026-11-15
Cél
15 millió Ft december 31-ig
Alapértékek
Ajánlatból 30%, tárgyalásból 55% szokott megnyert lenni; átlagos ciklus 75 nap
Mintaválasz (Claude)

1. Összkép: 5 ügylet, 21,5 millió Ft. Igényfelmérés 1,5 M (1 db), Ajánlat 7,1 M (2 db), Tárgyalás 12,9 M (2 db).

2. Álló ügyletek

  • U04 (Ajánlat, 2,9 M): 57 napja nincs tevékenység.
  • U01 (Ajánlat, 4,2 M): 44 napja nincs tevékenység.

3. Lejárt zárási dátum: U01 (október 31.).

4. Koncentráció: az U02 egymaga az érték 46%-a. Ha csúszik, a cél nem teljesül.

5. Előrejelzés (számítás: érték × megnyerési arány, az álló ügyletek nélkül)

  • Óvatos: csak az U05, 3,1 M × 0,55 = 1,7 M
  • Valószínű: U02 és U05, 12,9 M × 0,55 = 7,1 M
  • Optimista: az álló ajánlatok is élnek, 7,1 M + 7,1 M × 0,30 = 9,2 M

A 15 milliós cél a mostani csővezetékből egyik változatban sem jön ki.

6. Kérdések

  1. U02: 138 napja nyitott, majdnem kétszerese az átlagos ciklusnak. Mi tartja vissza, és ki dönt?
  2. U04, U01: él még, vagy zárjuk le?

7. Hiányzik: a szakaszváltások dátuma, az elvesztett ügyletek és az elvesztés oka.

Szemléltető minta, Claude segítségével készült: azt mutatja, milyen jellegű és felépítésű válaszra számíthatsz. A többi ajánlott eszközzel a prompt várhatóan ugyanígy használható, de nem mindegyikben próbáltuk ki. A te eredményed más lesz. Hogyan készülnek a példák?

Miért működik?

A CRM-ben minden ügylet élőnek látszik, amíg valaki le nem zárja. Az utolsó tevékenység dátuma alapján kiválogatott álló ügyletek mutatják meg, mennyit ér valójában a csővezeték.

A háromváltozatos előrejelzés a feltételezéseket is kiírja, így vitatható. A konkrét ügyletekhez kötött kérdésekből pedig megbeszélés lesz, nem általános beszámoló.

Mire figyelj?

  • A modell elszámolhatja magát, főleg hosszú táblázatnál. Az összegeket és a napok számát táblázatkezelőben ellenőrizd.
  • Ügyfélnevet, kapcsolattartót és személyes adatot ne tölts fel; azonosító elég.
  • Néhány ügyletből a megnyerési arány nem becsülhető. A saját, hosszabb időszakra számolt arányaidat add meg.

Folytasd ezekkel

Ugyanabban a beszélgetésben küldd el, a válasz után.

  • Írj Excel-képleteket, amelyek az álló ügyleteket és a súlyozott előrejelzést automatikusan számolják.
  • Fogalmazz rövid, őszinte helyzetjelentést a vezetőségnek az előrejelzésről.

Kapcsolódó promptok

Összes értékesítés prompt

Ajánlatkövetés több lépésben, elhalt ügyletre

Követési sorozatot tervez a kiküldött, de megválaszolatlan ajánlathoz: minden üzenet új értéket ad, más csatornán próbálkozik, és a végén tisztán lezár. Nincs benne „csak érdeklődöm” levél.

Értékesítés

Kifogáskezelési kézikönyv a csapatnak

A csapatod leggyakoribb kifogásaiból kézikönyvet ír: mi van a kifogás mögött, mivel kérdezz vissza, mit válaszolj, és mikor engedd el az ügyletet. Betanult szöveg helyett gondolatmenetet ad.

Értékesítés

Leadminősítő szempontrendszer és pontozás

A megnyert és elvesztett ügyleteidből minősítő rendszert épít: mely jelek számítanak, mennyi pontot érnek, és hol a határ, ami fölött az értékesítő hív. A hiányzó adatra is ad szabályt.

Értékesítés